Oportuno

Descubriendo una sensación de paz alrededor de tus finanzas, diseñando una vida plena

Financial Life Planning

Un Enfoque IntegralNuestro modelo se basa en tres pilares: Life Planning, Planeación Financiera y Estrategias Financieras. Construimos tu plan de vida y lo llevamos a un plan financiero.

Lo que dicen nuestros clientes

Life Planning

Define tus aspiraciones con ayuda de nuestra metodología. Diseña y visualiza la vida que quieres tener.

De sueños a realidad

Con Life Planning, tu plan financiero respaldará el estilo de vida que deseas y mereces.

Planeación Financiera

Responderemos estas preguntas para tomar decisiones:¿Cómo sé para qué o hasta cuándo me va a alcanzar el dinero?
¿Cómo sé cuándo puedo dejar de trabajar en mi empresa?
Si le pasa algo a la empresa, ¿qué pasa conmigo?
¿Cómo voy formando un patrimonio personal?
¿Cómo sé si puedo dejar un legado para mi familia?

Proyecciones claras y detalladas

Visualiza la acumulación de tu patrimonio y cómo vas usando tu dinero, alineado a lo que quieres en tu plan de vida.

Identifica el flujo del dinero

Analiza de manera interactiva cómo fluye el dinero en tu plan. Visualiza entradas y salidas de una forma gráfica, clara y comprensible, en cada año.

"Advice-only"

Asesoría puraNo hay venta de productos financieros o seguros, no hay comisiones ocultas, no tienes que darnos tu dinero para manejarlo.Eliminamos los conflictos de interés.

Estrategias Personalizadas

Maximiza cada peso y abre nuevas oportunidades. Analiza si te conviene comprar una casa, liquidar o pedir un crédito o invertir en un portafolio de inversión diversificado.

Optimización y Eficiencia

Organiza tus finanzas. Cuida las comisiones, optimiza los costos de los seguros manteniendo la cobertura correcta y aprovecha beneficios fiscales.

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